一,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概述

1.1 發(fā)展背景：全球新舊動能轉換加速，助力工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展

什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),？從功能體系看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含四大功能體系：網(wǎng)絡,、平臺,、數(shù)據(jù)、安全,。（1）網(wǎng)絡是 基礎,，應用場景可分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與企業(yè)外網(wǎng)；（2）平臺是中樞,，基于云計算基礎架構,，提供數(shù)據(jù)匯聚、建模分 析,、應用推廣,、知識復用等四方面服務,；（3）數(shù)據(jù)為要素,，貫穿工業(yè)企業(yè)端、邊,、云各層級和人,、機、物,、系 統(tǒng)各環(huán)節(jié),；（4）安全是保障，滲透于網(wǎng)絡,、平臺,、數(shù)據(jù)三大方面。

全球新舊動能轉化加速,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)經(jīng)濟意義重大,，得到國家政策全面支持。當前,，全球經(jīng)濟下行 壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動能加速轉換,；工業(yè)的亟需新一代的變革，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術 和工業(yè)經(jīng)濟深度融合的關鍵基礎設施,、新型應用模式,、全新工業(yè)生態(tài)，逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的“金鑰匙”,。 在我國政策助力行業(yè)發(fā)展趨勢明顯,，黨的二十大明確提出，未來五年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開局起步 的關鍵時期,，要堅持以推動高質量發(fā)展為主題,，推進新型工業(yè)化，推動制造業(yè)高端化,、智能化,、綠色化發(fā)展,， 構建新一代信息技術、人工智能等一批新增長引擎,，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,。

傳統(tǒng) 2C 消費互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見頂，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴大,，有望成為整個產(chǎn)業(yè)新的增量,。 2021Q1-Q4 中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶平均增速 1.02%，移動互聯(lián)網(wǎng) MAU 增速持續(xù)放緩,，也預示著我國消費互 聯(lián)網(wǎng)滲透率趨于飽和,，人口流量紅利利見頂。我們認為,，傳統(tǒng) 2C 的消費者互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)趨于飽和,，下一代互聯(lián)網(wǎng) 行業(yè)的增長點將轉向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴大,。2018 年-2021 年,，中國工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值由 2.79 萬億元增加至 2021 年的 4.10 萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重由 3.03%增加至 3.58%,。2021 年,，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)名義增速達 14.53%。根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院數(shù)據(jù),，預計 2022 年中國 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模將達到 4.45 萬億元,，名義增速約為 8.67%，行業(yè)將持續(xù)維持穩(wěn)定增長,。

1.2 發(fā)展歷程：互聯(lián)網(wǎng) 2C 端之后的下一場

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷 2C 之后的下一場：2B,、2 物的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展,，在 2C 消費互聯(lián)網(wǎng) 領域，行業(yè)流量紅利逐漸見頂,，我們認為,，互聯(lián)網(wǎng)的下半場在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與 2C 不同,，工業(yè)互聯(lián)更多的是 2B,、2 物。全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷多年發(fā)展已經(jīng)具備很多成熟的模式,，如德國,、美國等，而我國在高端制造領域 的持續(xù)發(fā)力，我們認為,，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備很強的行業(yè)機會,。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)最大的不同之處在面向“物”，以服務企業(yè),、政府為主,；此外也存在眾多不同之 處。（1）面對對象∶消費互聯(lián)網(wǎng)面向人,、服務消費者,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面向物、服務企業(yè),；（2）應用場景∶消費 互聯(lián)網(wǎng)應用于衣食住行等日常生活場景,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用于研發(fā)、制造,、交易,、物流等生產(chǎn)活動場景；（3）通 用性和個性化∶消費互聯(lián)網(wǎng)全球聯(lián)網(wǎng),、產(chǎn)業(yè)鏈拉通,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更多和企業(yè)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)，在不同行業(yè),、不同企業(yè) 具有個性化表現(xiàn)；（4）技術支撐∶工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要物聯(lián)網(wǎng),、人工智能的技術支撐,；（5）投資主體消費互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)絡由運營商投資、終端由消費者投資,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由企業(yè)自行建設,；（6）數(shù)據(jù)應用∶消費互聯(lián)網(wǎng)對數(shù)據(jù)應用 要求較低，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對數(shù)據(jù)應用要求較高,；（7）服務模式∶消費互聯(lián)網(wǎng)以線上服務為主,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上線 下服務相結合。

我國政策不斷助力,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)步入新技術,、新應用、新局面的全新階段,。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展較國外 稍有落后,，整體概念從 2012 年興起，但是在我國政策體系不斷完善,，從頂層設計到地方落實,，層層推進，目前 我國逐漸開啟新技術、新應用,、新局面的全新階段,；“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”逐漸廣泛應用于制造業(yè)、工業(yè) APP 應 用持續(xù)豐富和拓展,、預計 2025 年制造企業(yè)云平臺普及率將超過 60%,。

1.3 發(fā)展意義：促進國內(nèi)+國外雙循環(huán)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提升企業(yè)效率

我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模巨大,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)攀升，成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長的關鍵動力,。我國是數(shù) 字經(jīng)濟超級大國,，2021 年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到 45.5 萬億元，增速保持 16.2%,；數(shù)字經(jīng)濟對于我國高質量發(fā)展具有絕對重要的意義,。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為工業(yè) 4.0 的核心，對于我國發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟具有重要意義,，2021 年,，我國 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢總體穩(wěn)定向好，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模突破 4 萬億元,，達到 4.10 萬億元,，占 GDP 比重達到 3.58%， 名義增速達到 14.53%,，高于 GDP 增速,，有效支撐疫情下的經(jīng)濟社會發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對于國內(nèi)國外雙 循環(huán),、助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、提升企業(yè)效率具有重要意義。

實現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉的人,、機,、物全面互聯(lián)互通的新型工業(yè)基礎設施，不斷支撐構建“雙循環(huán)”新格局,。數(shù)字經(jīng) 濟作為新型經(jīng)濟形態(tài),，旨在以數(shù)字技術為核心，通過打造新信息的技術設施,、打造新興模式與應用,。數(shù)字經(jīng)濟 通過不斷賦能實體經(jīng)濟，對于驅動國內(nèi)循環(huán)大市場釋放潛力,，推進國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進具有重要意義,。而 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟充分發(fā)揮創(chuàng)新作用的重要抓手，是構建“雙循環(huán)”格局的內(nèi)生動力。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定就業(yè)增長,、優(yōu)化就業(yè)結構效果顯著,。2021 年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動新增就業(yè) 218.60 萬人,，其中 直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)為 54.85 萬人,，滲透產(chǎn)業(yè)新增就業(yè) 163.75 萬人。就業(yè)帶動效應主要來自兩方面：一方面是直 接產(chǎn)業(yè)帶動的互聯(lián)網(wǎng)架構師,、工程師等需求不斷擴大,。另一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在促進滲透產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率的提 升和勞動分工優(yōu)化,，新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài)、新模式快速發(fā)展,，新的就業(yè)增長點不斷涌現(xiàn),。根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院預計，到 2022 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將帶動新增就業(yè) 105.02 萬人,，其中,，直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè) 36.01 萬人，滲透產(chǎn)業(yè)新 增就業(yè) 69.01 萬人,，就業(yè)的帶動效應持續(xù)增強,。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，對于第二,、第三產(chǎn)業(yè)帶動效應明顯,。2021 年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第一產(chǎn) 業(yè),、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為 0.057 萬億元,、2.05 萬億元,、1.99 萬億元，名義增速分別為 6.48%,、 16.29%,、13.02%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動各行業(yè)的增加值規(guī)模穩(wěn)中有升,，增勢強勁,。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對第二產(chǎn)業(yè)的 賦能作用持續(xù)顯現(xiàn),，滲透速度較快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對第三產(chǎn)業(yè)的帶動作用不斷增強,。預計 2022 年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動 一、二,、三產(chǎn)的增加值規(guī)模將分別達到 0.062 萬億元,、2.19 萬億元、2.20 萬億元,。

對于第一產(chǎn)業(yè)來講：農(nóng),、林、牧,、漁業(yè)是國民經(jīng)濟的基石,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動效應穩(wěn)步提升?！丁笆奈濉?推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提出,，要強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，推進農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā),。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對于第一產(chǎn)業(yè)的帶動效用不斷增強,，據(jù)測算，2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第一產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模為 598.57 億元,，名義增速 為 6.61%,，預計 2022 年增加值規(guī)模將達到 650.73 億元。在帶動就業(yè)方面,，2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第一產(chǎn)業(yè)就 業(yè) 83.72 萬人,，新增就業(yè)人數(shù) 1.11 萬人，近年來,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)顯著帶動了農(nóng)業(yè)領域的發(fā)展,，但滲透程度依然落 后于工業(yè)和服務業(yè)。

對于第二產(chǎn)業(yè)來講：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能作用持續(xù)顯現(xiàn),，對于制造業(yè)賦能作用尤其明顯,。據(jù)測算，2021 年,，工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第二產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達到 2.05 萬億,，名義增速達到 16.29%，第二產(chǎn)業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有天然的適 配性,，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動三大產(chǎn)業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè),。制造業(yè)、采礦業(yè),、電力,、熱力燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)等 第二產(chǎn)業(yè)行業(yè)中與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用相關場景豐富，隨著技術深化突破,，新業(yè)態(tài),、新模式蓬勃興起,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 加速在垂直行業(yè)深耕，對企業(yè)降本提質增效顯著，不斷催生新的增長點。如船舶制造,、汽車制造,、電子制造、 建材、航空等眾多垂直領域多點開花。

在制造業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)數(shù)字化轉型的關鍵支撐,，制造細分領域多點開花?；诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,、 數(shù)據(jù)驅動的智能制造、協(xié)同制造,、虛擬制造等正在成為制造業(yè)轉型升級的重要路徑,。據(jù)測算，2021 年,，帶動就業(yè) 1424.32 萬人,，新增就業(yè) 142.91 萬人。預計 2022 年,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)的增加值規(guī)模將達到 1.87 萬億 元,，新增就業(yè)人數(shù) 41.14 萬人。2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動制造業(yè)的增加值規(guī)模達到 1.75 萬億元,，名義增速為 17.78%,； 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動作用在不斷增強。據(jù)測算 2021 年,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī) 模突破為 1.99 萬億元,，名義增速超 10%，超過 GDP 增速,。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動作用逐漸深化,， 從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動三大產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模占比來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占增加值總規(guī)模比重 由 2017 年的 45%上升到 2021 年的 49%,。預計 2022 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將破 2 萬億元，工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速賦能第三產(chǎn)業(yè)各行業(yè)轉型升級,。在批發(fā)和零售業(yè),，據(jù)測算，2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動批發(fā)和零售業(yè) 的增加值規(guī)模為 2992.80 億元,，名義增速為 14.99%,，預計 2022 年增加值規(guī)模為 3222.63 億元,。在信息傳輸、軟 件和信息技術服務業(yè),，據(jù)測算,，2021 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)的增加值規(guī)模為 9162.73 億元,，名義增速為 14.94%,，預計 2022 年增加值規(guī)模將破萬億，達到 10480.69 億元,。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新興技術效率化應用的新高地,，助力企業(yè)提升效率增強競爭力。對企業(yè)來說,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 可以滲透至制造流程的各環(huán)節(jié),，實現(xiàn)高效率、低能耗并行的智能制造,。在研發(fā)設計方面,，虛擬仿真、人工智能 等數(shù)字技術能顯著降低研發(fā)成本,、提高研發(fā)效率,，加速科學研究進程與科技成果的工程化、產(chǎn)業(yè)化,，加快新產(chǎn) 品上市速度,；在生產(chǎn)制造方面，依托物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù),、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術,，可以實現(xiàn)對設備,、 生產(chǎn)線、車間乃至整個工廠全方位的無縫對接,、智能管控,，最大限度地優(yōu)化工藝參數(shù)、提高生產(chǎn)線效率,；在品 控管理方面,，人工智能技術的使用，可以提升質檢效率和水平,，有效提升良品率,。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入滲透到企業(yè) 設計、生產(chǎn),、制造等各個環(huán)節(jié),，對于企業(yè)降本增效,、提升競爭力具有重要意義。

1.4 政策支持：頂層設計明確方向,，地方支持不斷深化

政策推動造就的十三五與十四五時期最重要“風口”之一,。2018 年底中央經(jīng)濟工作會議上首次提出“新型 基礎設施建設”概念，提出加快 5G 商用步伐,，加強人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設,，隨 后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)三年被列入國務院政府工作報告之中,，2020 年 3 月的中共中央政治局常委會會議上再次重點 提及加強新基建支持經(jīng)濟反彈與增長。黨的二十大也明確提出,，未來五年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開局 起步的關鍵時期,，要堅持以推動高質量發(fā)展為主題，推進新型工業(yè)化,，推動制造業(yè)高端化,、智能化、綠色化發(fā) 展,，構建新一代信息技術,、人工智能等一批新增長引擎,，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,。 在過去的幾年間,，上到中央政府下到地方政府陸續(xù)出臺了一系列圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡、平臺,、安全,、數(shù)據(jù) 四大功能體系的政策,，政策內(nèi)容從意見性,、規(guī)劃性向指導性,、連續(xù)性傾斜,，內(nèi)容指向更加切中發(fā)展時弊,，逐步 形成了愈加完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系。在最新出爐的十四五規(guī)劃中,，新基建作為國家重點戰(zhàn)略發(fā)展方向涵蓋 其中，預計未來十年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將持續(xù)受益于政策的支持,。

頂層設計明確方向,，政策體系逐步形成,。2017 年國務院印發(fā)《關于深化"互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)"發(fā)展工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，明確了到 2025 年,、2035 年,、本世紀中葉的發(fā)展目標,，強調到 2025 年，基本形成具備國際 競爭力的基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系,，成為推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的綱領,。工業(yè)和信息化部先后出臺系列政策推動 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各領域深化發(fā)展,，會同財政部持續(xù)實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程加大投入，推動試點示范引領融合 發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)加速推廣,。

地方支持政策不斷深化,。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為各地推動實體經(jīng)濟轉型升級，打造新發(fā)展動能的重要抓手,。目 前,，全國 30 余個省市明確對“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方向的政策支持，并通過設立專項,、建立專班等方式加大投入力度,， 因地制宜推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，初步形成系統(tǒng)推進,、梯次發(fā)展,、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

二,、美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展啟示

從宏觀角度看，我國消費互聯(lián)網(wǎng)應用已經(jīng)處于國際先進地位,，擁有阿里,、騰訊、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,，站在 當前的節(jié)點,，我們期望在消費端所積累的技術，如大數(shù)據(jù)分析,、智能控制算法等能夠向工業(yè)生產(chǎn)遷移,，實現(xiàn)對 制造業(yè)的深度賦能，激發(fā)制造業(yè)潛在生產(chǎn)能力,，推動我國經(jīng)濟發(fā)展進入高質量的新階段,。從國際視角看，其他 制造業(yè)強國也都提出了類似的概念,。美國提出了 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這一概念,，強調對企業(yè)積累的數(shù)據(jù)進行加工， 通過標準化接口實現(xiàn)互聯(lián)共享,，創(chuàng)造新的價值,； 而德國則推出了“工業(yè) 4.0”，強調機械與芯片結合,，讓生產(chǎn) 智能化,，構建智能工廠。美德兩國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷史經(jīng)驗將為我國現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來啟示及借 鑒,。

2.1 美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”

2.1.1 階段一：概念提出,、IIC 成立及上升期（2012-2016）：

從去工業(yè)化到再工業(yè)化，美國國家戰(zhàn)略為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的誕生提供了良機：2008 年國際金融危機之后，美國 意識到之前的“去工業(yè)化”導致嚴重的產(chǎn)業(yè)空心化的問題,，本土制造業(yè)嚴重依賴海外廉價勞動力,；為了振興經(jīng) 濟，美國政府提出了制造業(yè)復興計劃,，推行“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,。2009-2012 奧巴馬政府接連推出《重振美國制造 業(yè)框架》《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，旨在加快搶占 21 世紀先進制造業(yè)制高點,， 鼓勵制造企業(yè)回歸美國本土,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的提出順應了這一趨勢。從 2009 年《重振美國制造業(yè)框架》出臺 開始,，振興制造業(yè)和制造業(yè)回流一直是政策的主基調,。

宏觀層面順應制造業(yè)回流趨勢；企業(yè)層面,，巨頭希望以新的行業(yè)標準鞏固市場地位,、向服務型企業(yè)轉型： 2012 年 11 月 26 日，通用公司（GE）首席經(jīng)濟學 Marco Annunziata 等人撰寫的白皮書《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧 與機器的邊界》對外發(fā)布,，標志著“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的正式提出,。GE 推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，除了響應再工業(yè) 化號召,，也出于對集團未來發(fā)展和轉型的考慮：作為曾經(jīng)全球市值最高的公司,，GE 的業(yè)績與經(jīng)濟周期高度關聯(lián)， 如果經(jīng)濟整體增長,，GE 的經(jīng)營必然得到正向作用,；在經(jīng)歷 2008 年的經(jīng)濟危機后，GE 在從金融公司回歸工業(yè)根 基的過程中謀求向服務型企業(yè)轉型,，希望通過行業(yè)聯(lián)盟,，在技術標準、產(chǎn)業(yè)標準方面占據(jù)主動,，穩(wěn)固市場份額,。 白皮書提出“1%的力量”（The Power of 1%）理論：如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠使生產(chǎn)率每年提高 1%-1.5%，未來 20 年它將使美國人的平均收入比當前提高 25%-40%,；如果世界其他地區(qū)能確保實現(xiàn)美國生產(chǎn)率增長的一半,，那么 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在此期間會為全球 GDP 增加 10-15 萬億美元。

由通用公司牽頭主導,，奉行完全的市場化,。2014 年，由通用電氣牽頭,，IBM,、思科,、英特爾和 AT＆T 等 IT 企業(yè)聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟 (IIC)，這一時期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念實質是通過高性能設備,、低成本傳感器,、互 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)收集及分析技術等的組合提高生產(chǎn)效率,，即通過互聯(lián)網(wǎng)從散布在各工廠的機器和傳感器收集數(shù)據(jù) （大數(shù)據(jù)）,，進行分析并用于以后的業(yè)務，也可以表述為 M2M（機器對機器）,，應用涉及行業(yè)包括航空,、鐵路、 天然氣,、電力,、醫(yī)療等。需要注意的是,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非美國國家戰(zhàn)略,，而是以巨頭主導、以企業(yè)聯(lián)盟的形式 推動,。首先美國企業(yè)參與行會與平臺建設的積極性歷來非常高,，完全可以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；其次因為反壟 斷,、建立新標準將涉及復雜的法律問題，美國政府對此類產(chǎn)業(yè)活動通常不表態(tài),。

這一時期最核心的成果是 GE 推出的工業(yè)云平臺 Predix,。Predix 是 GE 推出的全球第一個專為工業(yè)數(shù)據(jù)與 分析開發(fā)的云服務平臺，負責將各種工業(yè)資產(chǎn)設備和供應商相互連接并接入云端,，并提供資產(chǎn)性能管理（APM） 和運營優(yōu)化服務,，和西門子的 MindSphere 一并被認為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的范本和旗艦。APM 系統(tǒng)包括企業(yè)資 產(chǎn)管理（EAM),、預防性維護（PM),、預見性維護（PdM)、工廠資產(chǎn)管理（PAM),、環(huán)境健康和安全（EH&S）等 方面,，是 GE 為了提升自身的資產(chǎn)管理績效而特別研發(fā)并已在內(nèi)部應用多年的一整套綜合了云計算和物聯(lián)網(wǎng)技 術的解決方案。2014 年 10 月,，GE 宣布 Predix 向全球所有公司開放,，將互聯(lián)網(wǎng)領域的平臺與應用開發(fā)者之間的 合作模式引入了工業(yè)。傳承于 GE 工業(yè)化基因,，Predix 提供標準的方式來運行工業(yè)級的分析能力,，連接機器,、數(shù)據(jù)和人，提供分布式計算,、大數(shù)據(jù)分析,、資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、機器和機器通信和應用移動性,，“端到端”的安全訪 問機制確保數(shù)據(jù),、設備、網(wǎng)絡和系統(tǒng)的授權訪問,。發(fā)布兩年后,，Predix 已經(jīng)包括邊緣+平臺+應用三個部分。

Predix 產(chǎn)業(yè)應用案例：2017 年 M+M 大會上展示了開放以來 Predix 在各行各業(yè)的應用案例,，包括（1）能 源業(yè)——BP（英國石油公司）：BP 和 GE 油氣部門聯(lián)合發(fā)布了 POA 服務（Plant Operation Advisor),，這是一個全 新的基于 Predix 開發(fā)的旨在提高 BP 油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率、可靠性和安全性的數(shù)字化方案,，該方案是截至 2017 年 Predix+APM 方案的全球最大部署案例,。（2）電力業(yè)——Exelon：Exelon 采用了 GE 的 Predix 平臺實現(xiàn)數(shù)字 化轉型，部署了 Predix 的完整套件,，應用在全公司的 33GW 核電,、混合電力、風電,、太陽能和天然氣的電廠上,， 并合作開發(fā)了非常多基于 Predix 的工業(yè) SaaS。（3）航空業(yè)——東方航空：GE 基于大數(shù)據(jù)建立的發(fā)動機葉片損 傷分析,，可以為對發(fā)動機維修的安排提供了準確率高達 80%的參照,。同時推出 GE 航空大數(shù)據(jù)平臺，著眼于飛 行（風險）分析,、燃油管理,，以及發(fā)動機分析三大關鍵領域，幫助東方航空提高飛行安全管理水平,、降低燃油 消耗和排放,，以及有效應對引發(fā)計劃外維修與在翼時間等問題。（4）醫(yī)療業(yè)——仁濟醫(yī)院：2013 年起仁濟醫(yī)院 與 GE 展開醫(yī)療合作,，使用資產(chǎn)云管家 AssetPlus,。AssetPlus 能從遠端觀察到每一臺設備的運行負荷，進行遠程 就診調控和分流,，降低高負荷機器的運行時間,，把等待就診的病患引導至閑置設備。（5）鐵路業(yè)——Ferromex （墨西哥鐵路）：Ferromex 是墨西哥最大的鐵路運營商,，利用 GE 交通的 SmartShopping 套件降低列車的停留時 間,，可以實現(xiàn) 7x24 小時對 100 輛列車進行健康和性能的實時監(jiān)控和分析,。通過精細化的分析，在列車進入維修 車間之前就可以實現(xiàn)運維的預測,，以減少宕機時間和維修的成本,。

2.1.2 階段二：震蕩轉型期（2017-）

GE 陷入經(jīng)營危機，IIC 進行組織結構調整,。2021 年美國 IoT 產(chǎn)值集中在智能制造,、智能家居及消費電子， GE 本身在震蕩中走向衰落,，IIC 也面臨組織定位變更和核心企業(yè)的徹底換血,，因 2020 年全球經(jīng)濟及 IoT 行業(yè)整 體增長放緩，由業(yè)界主導的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展陷入暫時的停滯：2016 后通用電氣經(jīng)營上遇到困難,，而 IIC 采取獨 立運行機制,，由美國對象管理集團（OMG，Object Management Group）運行,，為對沖通用電氣帶來的影響,，OMG 迅速進行了調整：(1）勸說思科發(fā)起的 OpenFog 聯(lián)盟，希望兩家聯(lián)盟合并抱團,；（2）順應德國和中國企業(yè)國際 化的傾向,，吸納德國的博世、SAP,、中國的華為成為創(chuàng)始成員,，其間斯耐德電氣也做了一年的創(chuàng)始成員；（3） 加強跟德國,、中國和日本的相關組織標準對接,。這些措施沒有從根本上修復成員的信心，博世和 SAP 加入不久 便決定退出,。加之中美間科技行業(yè)摩擦加劇，華為和其他中國機構占據(jù)較大份額的 IIC 對美國本土產(chǎn)業(yè)來說已 不具有太大的價值,。2021 年 IIC 全面轉型物聯(lián)網(wǎng),，名稱改為美國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC，Industrial IoT Consortium）,，至此所有的創(chuàng)始成員均已退出,。截至 2022 年 11 月，IIC 官網(wǎng)顯示成員企業(yè)共有 116 家,，相比 2020 年的 150 余 家有大幅縮減,；目前主要的領導企業(yè)是微軟和華為，成員以海外企業(yè)為主,。

2022 年拜登政府更新《國家先進制造業(yè)戰(zhàn)略》提振智能制造業(yè),，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或迎來新的轉機,。2022 年 10 月 7 日，美國發(fā)布新版《國家先進制造業(yè)戰(zhàn)略》,，該戰(zhàn)略于 2012 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出的同期首次推出,，5 年 更新一次，2022 年是拜登政府對該戰(zhàn)略的第二次更新,。戰(zhàn)略中提出要重點研發(fā)先進傳感等數(shù)字化制造技術,，加 大對機器學習、數(shù)據(jù)訪問,、機密性,、加密和風險評估方面的人工智能技術研發(fā)；制定標準,、工具和測試平臺等 等,。值得注意的是其中關于“引領智能制造未來發(fā)展”的表述，其內(nèi)涵與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所倡導的產(chǎn)業(yè)升級途徑一 致,。梳理歷史,，美國政府在扶持制造業(yè)方面通常的策略包括對外國貿(mào)易報復、對產(chǎn)業(yè)立法資助（例如對制造業(yè) 創(chuàng)新網(wǎng)絡制定專門的 RAMI Act,，2015-2024 每年提供 500 萬美元支助,；對于美國能源部，可以在 2015-2024 共 提供 2.5 億美元支助）,、公共采購,、戰(zhàn)略性公共投資、出口企業(yè)信優(yōu)惠等,；根據(jù)《關于中美經(jīng)貿(mào)摩擦的事實與 中方立場》白皮書,， 2000-2015 年間 582 家大公司獲得的補助占到總額的 67%。

美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點：（1）始終堅持市場化原則,，由無形的手推動,。相比德國工業(yè) 4.0 及中國 的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟，美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展由企業(yè)主導,，一個重要原因是僅通過市場這只“無形的手”解 決問題的傳統(tǒng),；另一個可能的原因是對壟斷的擔憂，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個平臺,，而在美國平臺跟反壟斷是關聯(lián)在 一起的,。（2）標準的制定存在層層利益沖突，成為發(fā)展的阻礙,。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）積極推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在 世界范圍內(nèi)的發(fā)展,，但一直審慎對待“標準制定”，原因在于聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)多樣化,、利益復雜,，如果 IIC 推進標 準和標識解析,，會引起各大企業(yè)之間的紛爭。（3）現(xiàn)階段通用的資產(chǎn)優(yōu)化工業(yè)云不具備穩(wěn)定的盈利能力,，跨行 業(yè)平臺或仍需十年以上的建設路徑,。工業(yè)云大致可分為資產(chǎn)優(yōu)化型（運用在設備資產(chǎn)的管理和運營方面，與生 產(chǎn)終端的關系最密切,，運營者需要在工業(yè)界有深入的經(jīng)驗,，代表平臺包括 Predix、ABB Ability,、西門子 MindSphere 等）,、資源配置型（體現(xiàn)在要素資源的組織調度，典型有海爾 COSMOPlat,、智能云科 iSESOL 等）,、通用型（提 供云計算、大數(shù)據(jù)的基礎通用性服務,，典型包括微軟 Azure,、阿里云 ET 工業(yè)大腦等），其中資產(chǎn)優(yōu)化平臺被認 為是未來制造業(yè)主導權競爭的制高點,，離成熟商業(yè)化的距離也最遙遠,，美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的十年發(fā)展歷程啟示跨 行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的構建仍是一項長期且艱巨的系統(tǒng)工程。

2.2 德國“工業(yè) 4.0”

德國“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略是對“工業(yè) 1.0”（機械制造設備引入）,、“工業(yè) 2.0”（電氣化應用）和“工業(yè) 3.0”（信息化發(fā)展）的延伸,。“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略是主要以物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things,，IoT）和務聯(lián)網(wǎng)（Internet of Service,，IoS）為基礎，以迅速發(fā)展的新一代互聯(lián)網(wǎng)技術為載體,，加速向制造業(yè)等工業(yè)領域全面滲透的技術革命,， 充分融合互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)，構建智能工廠,、實現(xiàn)智能制造,。

2.2.1 劃分為規(guī)劃與落實兩個階段

概念提出及規(guī)劃（2011-2013）：進入 21 世紀后，作為傳統(tǒng)制造業(yè)強國的德國面臨一系列內(nèi)外部挑戰(zhàn),，外 部面臨短期出口下滑、中期產(chǎn)業(yè)升級壓力,、長期競爭壓力等,；內(nèi)部面臨勞動力成本上升、創(chuàng)新能力減弱和制造 業(yè)比重下滑的困境,。2011 年 1 月,，德國工業(yè)－科學研究聯(lián)盟提出了工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略,，認為工業(yè) 4.0 是基于信息物 理系統(tǒng)（CPS）的第四次工業(yè)革命。4 月,，在德國漢諾威工業(yè)博覽會上,，德國人工智能研究中心（DFKI）的 Wolfgang Wahlster 教授首次公開提出工業(yè) 4.0 概念，此后這一概念得到了德國科學與工程院,、弗勞恩霍夫協(xié)會,、 西門子 公司等學術界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛認同。11 月,，工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略被納入《高科技戰(zhàn)略 2020》行動計劃中,，工業(yè) 4.0 正 式成為德國全國上下、社會各界共同推動的戰(zhàn)略行動,。

工業(yè) 4.0 由政府主導和推動,，對比美國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，更側重于工廠內(nèi)部的智能生產(chǎn),。德 國一直保持穩(wěn)定的制造業(yè)勞動力,，同時在早期階段就將新技術發(fā)展融入到工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程當中，高科技戰(zhàn) 略 2020 規(guī)劃德國到 2020 年將成為信息物理系統(tǒng)的領先供應商,。工業(yè) 4.0 是從“集中”生產(chǎn)向“分散”生產(chǎn)的范式轉變,，它將嵌入式系統(tǒng)生產(chǎn)技術和智能生產(chǎn)工藝流程連接在一起，為從根本上改變工業(yè)與生產(chǎn)價值鏈和商 業(yè)模式（如智能工廠）的一個新的技術時代鋪平了道路,。從技術上講,，“工業(yè) 4.0”是指從嵌入式系統(tǒng)到信息物 理系統(tǒng)的技術演變。

落地階段（2013-）：2013 年 12 月,，德國電氣電子和信息技術協(xié)會（VDE）發(fā)布了德國首個工業(yè) 4.0 標準 化路線圖,， 意味著工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略建議方案中的標準化行動方案開始進入實踐階段，也標志著整個德國工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略開始落地實施,。 與此同時,， 德國西門子等公司也同步開展了數(shù)字化工廠的全球布局和實驗性建設。政策 端也持續(xù)推進,， 2014 年 8 月通過《數(shù)字化行動議程（2014-2017)》,，2016 年發(fā)布“數(shù)字戰(zhàn)略 2025”，2017 年 又發(fā)布了“數(shù)字平臺”白皮書,，制定“數(shù)字化的秩序政策”,。此外，為鼓勵技術創(chuàng)新,，德國政府加大稅收優(yōu)惠力 度,，并設置高科技創(chuàng)業(yè)基金，對實施“工業(yè) 4.0”過程中的創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)給予風險投資支持。 工業(yè) 4.0 惠及大小企業(yè)：工業(yè) 4.0 的數(shù)字化和網(wǎng)絡化有助于優(yōu)化價值鏈,，客戶不再是被迫地從制造商設置 固定產(chǎn)品系列中做出選擇,，相反，他們可以單獨的組合單個功能和組件（《工業(yè) 4.0 的德國經(jīng)驗》－辛妍）,。對 大公司而言,，市場規(guī)模和營業(yè)額隨著業(yè)務的豐富而上升，內(nèi)部運營成本會由于價值鏈數(shù)字化的提高而降低,，客 戶滿意度會提高,。另外，全球采購和分布式處理始終需要相當大的協(xié)調和管理時間與精力,，而工業(yè) 4.0 能夠讓 信息接近實時的覆蓋很長的距離,，大的國際公司因此能在全球分布式生產(chǎn)系統(tǒng)中快速響應客戶端需求，并隨時 讓客戶了解進度,。除了能給大公司帶來好處,，工業(yè) 4.0 也與中小企業(yè)息息相關，供應鏈將演變?yōu)楦叨茸赃m應的 網(wǎng)絡,，通過集成工業(yè) 4.0 的概念和技術,，中小企業(yè)可以提供個性化的產(chǎn)品和服務，高度適應需求的變化,。

工業(yè) 4.0 先鋒公司包括西門子,、寶馬、博世,、費斯托,、SAP 等。（1）博世集團是一家全球領先的技術和服 務供應商,，2012 年的銷售額達到 525 億歐元,。博世集團在工業(yè) 4.0 中具有雙重作用：為讓自己的制造基地聯(lián) 網(wǎng)，公司自身部署了技術和軟件,；在此之上,，公司還開發(fā)了這一領域的解決方案。例如,，博世力士樂（Bosch Rexroth） 提供了眾多的工業(yè) 4.0 解決方案,；博世包裝技術（Bosch Packaging Technology）已經(jīng)在制藥和食品行業(yè)的智能 工廠建立了智能設備；由博世軟件創(chuàng)新（Bosch Software Innovations）開發(fā)的軟件套件可以優(yōu)化整個設備維護流程,。（2）費斯托有限公司是一家國際領先的用于工廠和過程自動化的自動化技術供應商,。作為一個全球導向的 家族獨立經(jīng)營企業(yè)，該公司由于在氣動領域的創(chuàng)新和解決問題能力而成為業(yè)界領袖,。與科學和工業(yè)界的合作伙 伴一起,，費斯托研究新的解決方案,，將現(xiàn)代信息通信技術與傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)進程融合在一起。日益小批量的個性 化產(chǎn)品以及多樣化增加的趨勢,，要求技術能夠不斷適應變化的生產(chǎn)條件。費斯托積極發(fā)展精密工程和微系統(tǒng)技 術,，以便實現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)的整體系統(tǒng),。費斯托還研究解決方案，從而讓人類勞動力能夠直接與新機器和機器人技 術互動,。為此,，該公司還廣泛關注為新的生產(chǎn)世界的中的下一代工人提供適當?shù)慕逃c培訓。在工業(yè) 4.0 項目 中,，費斯托幫助工業(yè)－科學研究聯(lián)盟做出建議,。在這一背景下，具有容錯系統(tǒng)的“柔性工廠”應用案例已被推 出,。這些活動隨后被轉移到工業(yè) 4.0 平臺上,，而費斯托也積極參與其中。（3）SAP AG: 作為企業(yè)應用軟件的市 場領導者,，SAP 需要了解當前的業(yè)務和技術趨勢,，并為即將到來的轉型做好準備。要整合產(chǎn)業(yè)價值鏈和產(chǎn)品生 命周期,，企業(yè) IT 必須無縫地集成流程：從產(chǎn)品設計到供應鏈管理,、生產(chǎn)、售后服務和培訓,。而 SAP 的“理念 到性能”倡議正是有助于制造商使用大數(shù)據(jù),、3D 可視化、云計算和移動解決方案來抓住新的業(yè)務機會,，創(chuàng)建 新見解,，并與合作伙伴和客戶相連。SAP 一直從事工業(yè) 4.0 情境下的多個公共研究項目和倡議,，并促成了德國 國家科學與工程學院發(fā)布的各種建議書,。SAP 提供的技術和解決方案有助于公司擁抱制造業(yè)即將到來的變化。 SAP 遵循“理念到性能”的整體辦法,，讓使用公司能夠為實施工業(yè) 4.0 方案開發(fā)新的業(yè)務模式和路線圖,。

2.2.2 西門子：工業(yè) 4.0 時代大力發(fā)展軟件業(yè)務

西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動化—數(shù)字化。西門子成立于 1847 年,，至今已有 174 年的歷史,，業(yè)務遍及 全球 200 多個國家，在全世界擁有大約 600 家工廠,、研發(fā)中心和銷售辦事處,。西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化－自 動化－數(shù)字化,，其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫照。1847 年發(fā)明指針式電報技術正式開啟了西門子的發(fā)展史,； 1866 年發(fā)明發(fā)電機為全球從蒸汽時代進入電氣時代做出卓越貢獻,；1879 年西門子建造出世界上第一臺有軌電車， 并在 1881 年建立了第一個電子公共交通系統(tǒng),，成為全球軌道交通的鼻祖,；二十世紀二十年代至三十年代之間， 西門子開始生產(chǎn)收音機,、電視機,，開拓了家電市場。1973 年,，西門子研制出第一臺可編程邏輯控制器（PLC）,， 開始進入工業(yè)自動化市場；西門子對外發(fā)布了名為“2020 公司愿景”的新戰(zhàn)略,，進一步提升數(shù)字化業(yè)務在公司 戰(zhàn)略中的地位,。從工業(yè) 2.0 至工業(yè) 4.0，西門子一直扮演領軍者的角色,，（1）工業(yè) 2.0 時代,，西門子從成立初至 20 世紀 60 年代，重點發(fā)展電氣電力業(yè)務,，并在 1939 年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司,；（2）工業(yè) 3.0 時代， 西門子從 20 世紀 60 年代至 2010 年,，進軍工業(yè)自動化市場,，并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、家電及電子信息業(yè)務,；（3） 工業(yè) 4.0 時代,，2010 年至今，西門子全面轉向數(shù)字化工業(yè)市場布局,，著手開發(fā)信息技術和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務,。

工業(yè) 4.0 時代，西門子大力發(fā)展軟件業(yè)務,，推出工業(yè)云平臺 MindSphere,。公司大量收購軟件企業(yè)，在此基 礎上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 MindSphere：2016 年 4 月德國漢諾威工業(yè)博覽會上,，西門子正式發(fā)布了基于云的開放 式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) MindSphere,。再者是企業(yè)外部的擴張，西門子通過一系列的收購活動強化自身在工業(yè)物 聯(lián)網(wǎng)領域的核心能力,。2001-2006 年,，西門子先后收購了 3 家 MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)）廠商,，開始 涉足數(shù)字工業(yè)領域。2007 年,，西門子正式收購美國 UGS 公司,，成為全球首家能夠提供完整且面向整個產(chǎn)品生 命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商,，也標志著其業(yè)務重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務,、系統(tǒng)集成轉型。

在核心技術領域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面,，西門子處于絕對領先地位。作為對比,，美國公司因為標準的制 定牽扯復雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突,，在標準標識方面的進度一直較為落后。不同于傳統(tǒng) B2C,，工 業(yè)應用需要實現(xiàn) M2M 的自動化傳輸,，因此工業(yè)通訊標準往往是通用型業(yè)務的痛點，西門子針對工業(yè)物聯(lián)領域 的三大關鍵技術：現(xiàn)場總線,、工業(yè)以太網(wǎng)和 OPC 統(tǒng)一架構（OPCUA）推廣其自家標準,，為國際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平 臺標準的統(tǒng)一起到積極的推動作用（烏力吉圖、王佳暉,，2021）：在全球范圍內(nèi)積極推廣 PROFIBUS 標準,。 PROFIBUS 運用于自動化技術的現(xiàn)場總線標準，由以德國西門子為首的幾家企業(yè)與研究機構于 1987 年提出,。工 業(yè)以太網(wǎng)領域,，在 PROFIBUS 標準基礎上提出的 PROFINET 標準，為自動化通信領域提供了一個完整的網(wǎng)絡解 決方案,，是西門子當前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標準,。西門子對于工業(yè)以太網(wǎng)領域的布局較早，并圍繞 PROFINET 技 術及其應用申請了多項專利,，在工業(yè)以太網(wǎng)領域,，西門子的專利數(shù)量占絕對優(yōu)勢。在 OPCUA 領域,，該標準由 OPC 基金會提出,，用于提供安全可靠和獨立于廠商的，實現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預處理信息從制造層級到生產(chǎn)計劃或 ERP 層級的傳輸,。OPCUA 是對現(xiàn)有工業(yè)標準的補充,，提供了一些重要的特性，如平臺獨立性,、擴展性,、可靠性和連 接互聯(lián)網(wǎng)的能力,。西門子作為 OPC 基金會的認證會員，在該技術領域的專利數(shù)量排名靠前,，也具有較強的市場 影響力,。

2.2.3 邁向“工業(yè) 5.0”，從 CPS 發(fā)展至完整的數(shù)字生態(tài)

根據(jù)德勤咨詢,，工業(yè) 4.0 的下一階段將是在 CPS 的基礎上實現(xiàn)完全的數(shù)字生態(tài),。工業(yè) 4.0 在工業(yè) 3.0 開發(fā) PLC 等工業(yè)應用的基礎上提出建立 CPS 系統(tǒng)，工業(yè) 5.0 則同樣將對現(xiàn)有分散的資源進行整合,，形成更完整的數(shù) 字生態(tài),。這一設想是，從客戶的交互到業(yè)務過程都將是虛擬的,，一切都以區(qū)塊鏈,、數(shù)字孿生等技術進行整合， 概念類似于“工業(yè)元宇宙”,。

三,、我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進程

對比工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè) 4.0，（1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念和內(nèi)涵比工業(yè) 4.0 更大：在歐盟的統(tǒng)計定義中,，工業(yè) 與制造業(yè)是等同的概念,，而且德國提出的工業(yè) 4.0 概念應主要指稱制造業(yè)，而在 GE 看來,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng) 應用的延伸,，從將人、商業(yè),、信息連接起來拓展至將人,、數(shù)據(jù)和機器連接起來，而這種連接并不局限于工業(yè)或 制造業(yè)領域,。從其業(yè)務拓展來看,，實際是在推動消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進，例如 GE 推出的 40 款工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)品中,，石油天然氣平臺監(jiān)測管理,、醫(yī)院管理系統(tǒng)等產(chǎn)品已經(jīng)超出了工業(yè)領域，而進一步向服務領域拓展,。 （2）兩者實現(xiàn)路徑側重不同：在世界各主要發(fā)達經(jīng)濟體中,，美國是創(chuàng)新實力最強的國家之一，尤其是在此輪科 技革命與產(chǎn)業(yè)變革中,，美國在信息通信,、新能源、新材料等領域擁有全球領先的創(chuàng)新實力和比較優(yōu)勢,。德國是 傳統(tǒng)制造強國,，裝備制造業(yè)在全球競爭優(yōu)勢突出,，不僅擁有如類似西門子的大型跨國企業(yè)，而且還有一批專精 特新的全球隱形冠軍,，但在互聯(lián)網(wǎng)技術的創(chuàng)新與應用方面則難以與美國抗衡,。正是出于這樣的發(fā)展差異，德國 提出的工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略,，在理念上強調了工業(yè)的本體地位,，在推進中則主要側重將先進的信息通信技術加快融入 傳統(tǒng)制造領域，以實現(xiàn)向智能制造,、智慧服務方向的轉型,，可以稱之為“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”的路徑。與此相比,， 美國 GE 提出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則突出了新時期工業(yè)發(fā)展的時代特征,，更加注重軟件、網(wǎng)絡和大數(shù)據(jù)技術,，試圖實 現(xiàn)在不同設備、人之間通信,、控制和計算的集成,，充分利用美國在互聯(lián)網(wǎng)技術領域的領先優(yōu)勢加快向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 滲透與改造，可以稱之為“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”的路徑,。

而我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方式主要是通過對國外引進設備和技術的學習和消化,，進行二次開發(fā)和應用，從 而提高本國自身的工業(yè)控制自動化技術水平,。金融危機后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念初步提出時,，我國工業(yè)界跟隨歐美 國家掀起了熱潮，國內(nèi)科技巨頭開始探索工業(yè)云平臺建設,，2009 年阿里率先在工業(yè)云平臺領域展開研究,，旨在 幫助制造業(yè)龍頭企業(yè)解決轉型升級過程中的痛點和難點問題，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿示范項目,，這一時期的阿里 巴巴逐步與制造,、交通、能源等眾多領域的頭部企業(yè)進行合作,，并積極推動中小制造企業(yè)上云,；2010 年，騰訊 首次開放云平臺并接入了首批應用,，標志著騰訊云正式向外部企業(yè)提供云服務,，通過開放平臺支持各行各業(yè)的 數(shù)字化轉型；2011 年,，華為發(fā)布華為云平臺,，主要面向政府部門,、企業(yè)、科研機構等事業(yè)和企業(yè)用戶提供云存 儲,、云托管等基礎性云服務,，2017 年 3 月專門成立了 CloudBU。工業(yè)界,，富士康集團于 2017 年開發(fā)了工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺 BEACON,，海爾集團在同年推出了 COSMOPlat。

2015 年,，被認為是中國版的“工業(yè) 4.0”的“中國制造 2025”正式提出,，在政策的支持和企業(yè)的積極探索 下，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入了快速發(fā)展期,，呈現(xiàn)出企業(yè)背景多元化,、服務類型多樣化、與制造業(yè)的融合更為 緊密的特征,。對比美德,，我國制造業(yè)目前既面臨勞動力成本上升、制造業(yè)向東南亞等地區(qū)外流的問題,，又面臨 生產(chǎn)模式粗放,、效率低，難以提升競爭實力的問題,?！爸袊圃?2025”推進形式更接近德國工業(yè) 4.0，兩者都以 政府主導,，而非企業(yè)聯(lián)盟推動,。根據(jù)官方媒體，目前中國制造 2025 已布局的行業(yè)包括石化,、鋼鐵,、電信、家電,、 服裝等,。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處在初級階段，現(xiàn)階段目標是改變粗放和依賴人工的生產(chǎn)方式,，提升制造業(yè)核心競 爭力,。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在 2018-2022 年間產(chǎn)值規(guī)模及占 GDP 的比重均不斷上升，根據(jù),。因制造業(yè)整體發(fā)展落后,， 在中小企業(yè)層面推廣面臨較大困難。關鍵技術方面，華為等企業(yè)的專利儲備已經(jīng)達到世界領先水平,，但產(chǎn)業(yè)整 體的關鍵技術環(huán)節(jié)依然缺失,，尤其是占比龐大的中小制造企業(yè)，對比美德依然嚴重滯后,。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇,， 我國網(wǎng)絡準備指數(shù)（Networked Readiness Index，由世界經(jīng)濟論壇推出的一套指標體系,，對全球主要經(jīng)濟體利用 信息和通信技術推動經(jīng)濟發(fā)展及競爭力的成效進行打分和排名,，從而對各經(jīng)濟體的信息科技水平進行評估）2021 年為 65.62，排名 29,。

平臺與工業(yè)軟件是產(chǎn)值占比最高的細分行業(yè),。我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要分為五個細分領域，分別是工業(yè)數(shù)字 化裝備,、工業(yè)互聯(lián)自動化,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)軟件,。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺與工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)自動化占主要市場，分布占比 46.4%和 21.5%,。

平臺廠商成長迅速,，但面臨盈利壓力。根據(jù) IDC 的統(tǒng)計,，很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商近幾年業(yè)務發(fā)展迅速,， 重點調查廠商中,，盡管受到收入本身基數(shù)小等影響,，但 45%的廠商在 2018-2020 年收入復合增速高達 60%-100%， 仍能反映出市場整體處于較快的增長狀態(tài),。疫情期間,，65%的重點平臺處于基本盈虧平衡或不盈利狀態(tài)，盡管 一些知名平臺廠商財務上已經(jīng)實現(xiàn)了盈利,，但更多廠商仍在探索如何優(yōu)化業(yè)務模式并實現(xiàn)盈利,。從平臺解決方 案方向收入看，一批業(yè)務范圍覆蓋廣,、在市場已經(jīng)形成一定影響力,、起步早，或有來自所屬集團訂單的平臺服 務商,，收入已經(jīng)超過 3 億元人民幣,，占據(jù)第一梯隊。具備一定實力和基礎,、業(yè)務相對聚焦,，或起步晚,、沒有來 自集團訂單的廠商，正在加速追趕,。根據(jù)宏觀形勢及行業(yè)發(fā)展情況,，預計市場仍將長期處于碎片化狀態(tài)，廠商 業(yè)績的分化還將擴大,，一些業(yè)務模式不良的廠商未來幾年將不得不面臨轉型,，一些領先廠商也在重新審視該以 何種方式進入工業(yè)市場。由于業(yè)務發(fā)展規(guī)模和專業(yè)度較難兼顧,，不同廠商將面臨更清晰的市場定位抉擇,，標準 化和整體解決方案將是主要的兩類轉型方向。

四,、公司篇

4.1 西門子

西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動化—數(shù)字化,。西門子成立于 1847 年，至今已有 174 年的歷史,，業(yè)務遍及 全球 200 多個國家,，在全世界擁有大約 600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處,。西門子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化－自 動化－數(shù)字化,，其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫照。1847 年發(fā)明指針式電報技術正式開啟了西門子的發(fā)展史,； 1866 年發(fā)明發(fā)電機為全球從蒸汽時代進入電氣時代做出卓越貢獻,；1879 年西門子建造出世界上第一臺有軌電車， 并在 1881 年建立了第一個電子公共交通系統(tǒng),，成為全球軌道交通的鼻祖,；二十世紀二十年代至三十年代之間， 西門子開始生產(chǎn)收音機,、電視機,，開拓了家電市場。1973 年,，西門子研制出第一臺可編程邏輯控制器（PLC）,， 開始進入工業(yè)自動化市場；西門子對外發(fā)布了名為“2020 公司愿景”的新戰(zhàn)略,，進一步提升數(shù)字化業(yè)務在公司 戰(zhàn)略中的地位,。

從工業(yè) 2.0 至工業(yè) 4.0，西門子一直扮演領軍者的角色,，（1）工業(yè) 2.0 時代,，西門子從成立初至 20 世紀 60 年代，重點發(fā)展電氣電力業(yè)務，并在 1939 年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司,；（2）工業(yè) 3.0 時代,，西門子 從 20 世紀 60 年代至 2010 年，進軍工業(yè)自動化市場,，并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng),、家電及電子信息業(yè)務；（3）工業(yè) 4.0 時代,，2010 年至今,，西門子全面轉向數(shù)字化工業(yè)市場布局，著手開發(fā)信息技術和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務,。 工業(yè) 4.0 時代,，西門子大力發(fā)展軟件業(yè)務，推出工業(yè)云平臺 MindSphere,。公司大量收購軟件企業(yè),，在此基 礎上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 MindSphere：2016 年 4 月德國漢諾威工業(yè)博覽會上，西門子正式發(fā)布了基于云的開放 式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) MindSphere,。再者是企業(yè)外部的擴張,，西門子通過一系列的收購活動強化自身在工業(yè)物 聯(lián)網(wǎng)領域的核心能力。2001-2006 年,，西門子先后收購了 3 家 MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)）廠商,，開始 涉足數(shù)字工業(yè)領域。2007 年,，西門子正式收購美國 UGS 公司,，成為全球首家能夠提供完整且面向整個產(chǎn)品生 命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商,，也標志著其業(yè)務重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務,、系統(tǒng)集成轉型。

在核心技術領域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面,，西門子處于絕對領先地位,。作為對比,，美國公司因為標準的制 定牽扯復雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突,，在標準標識方面的進度一直較為落后。不同于傳統(tǒng) B2C,，工 業(yè)應用需要實現(xiàn) M2M 的自動化傳輸,，因此工業(yè)通訊標準往往是通用型業(yè)務的痛點，西門子針對工業(yè)物聯(lián)領域 的三大關鍵技術：現(xiàn)場總線,、工業(yè)以太網(wǎng)和 OPC 統(tǒng)一架構（OPCUA）推廣其自家標準,，為國際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平 臺標準的統(tǒng)一起到積極的推動作用（烏力吉圖、王佳暉，2021）：在全球范圍內(nèi)積極推廣 PROFIBUS 標準,。 PROFIBUS 運用于自動化技術的現(xiàn)場總線標準,，由以德國西門子為首的幾家企業(yè)與研究機構于 1987 年提出。工 業(yè)以太網(wǎng)領域,，在 PROFIBUS 標準基礎上提出的 PROFINET 標準,，為自動化通信領域提供了一個完整的網(wǎng)絡解 決方案，是西門子當前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標準,。西門子對于工業(yè)以太網(wǎng)領域的布局較早,，并圍繞 PROFINET 技 術及其應用申請了多項專利，在工業(yè)以太網(wǎng)領域,，西門子的專利數(shù)量占絕對優(yōu)勢,。在 OPCUA 領域，該標準由 OPC 基金會提出,，用于提供安全可靠和獨立于廠商的,，實現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預處理信息從制造層級到生產(chǎn)計劃或 ERP 層級的傳輸。OPCUA 是對現(xiàn)有工業(yè)標準的補充,，提供了一些重要的特性,，如平臺獨立性、擴展性,、可靠性和連 接互聯(lián)網(wǎng)的能力,。西門子作為 OPC 基金會的認證會員，在該技術領域的專利數(shù)量排名靠前,，也具有較強的市場 影響力,。

4.2 創(chuàng)新奇智

公司是制造業(yè)人工智能領域頭部企業(yè),，AIMS 智能制造系統(tǒng)已覆蓋眾多細分場景,。創(chuàng)新奇智憑借在汽車裝 備、3C,、鋼鐵冶金等制造領域的深度鉆研,，已經(jīng)成為制造業(yè)人工智能領域頭部企業(yè)。2021 年,，公司根據(jù)客戶需 求和行業(yè)特點,，打造了 AIMS 智能制造系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于三大 AI 技術平臺與智能數(shù)據(jù)中心及云平臺,，通過將 AI 能力注入制造企業(yè)的日常運營中,，從運營效率和信息智能轉型兩大層面優(yōu)化業(yè)務或生產(chǎn)流程，已經(jīng)覆蓋能源 電力,、鋼鐵冶金,、面板半導體,、工程建筑、汽車裝備,、3C/高科技等多個細分領域,。

公司主要研發(fā)制造業(yè)六大細分領域解決方案，為解決行業(yè)問題貢獻 AI 新方法,。公司主要提供面向 3C 高科 技,、OLED 面板、汽車設備,、能源及電力,、工程及建筑、鋼鐵冶金六大制造業(yè)垂直行業(yè)的解決方案,，組合公司 AI 模型,，根據(jù)行業(yè)普遍存在的問題，針對特定場景,，提出了智慧鐵水運輸,、智能工程雷達檢測、智能風電運維,、 智能缺陷檢測,、智能汽車裝備制造、智能液晶半導體生產(chǎn)等創(chuàng)新解決方案,。

公司競爭優(yōu)勢在于“技術產(chǎn)品+行業(yè)場景”雙輪驅動 AI 應用落地,。作為“AI+制造”第一家上市企業(yè)，公 司立足于智能制造的國家發(fā)展戰(zhàn)略背景,，主動把握傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,、網(wǎng)絡化、智能化的發(fā)展機遇,，在“AI+制造”,、 “AI+金融服務”領域不斷突破創(chuàng)新。公司通過切入行業(yè)客戶的某一應用場景,，設計相應的 AI 系統(tǒng),，最后直接 輸出產(chǎn)品，讓軟件與兼容的硬件配對,，能做到“開箱即用”,，有效率地解決了 AI 應用落地的最后一公里問題。 軟硬一體的商業(yè)模式,，注定了客戶需求的穩(wěn)定和持續(xù)性,，加快了 AI“脫虛向實”的進程,，走出了屬于自己獨有 的商業(yè)化道路,。 公司通過「1+N」合作與「1×N」擴張,，可以服務更多企業(yè)。公司目前可以通過首個項目的成功設立典范,， 鼓勵客戶用 AI 解決更多應用場景的問題,，從而創(chuàng)造客戶黏性，達到「1+N」合作,；進而提煉出適用某一細分領 域的共性模型,，然后在同行業(yè)內(nèi)快速復制，達到「1×N」,，為 AI 產(chǎn)品及解決方案創(chuàng)造網(wǎng)絡效應,。例如，前文 提到過的智慧鐵水運輸系統(tǒng)解決方案,，已經(jīng)通過「1+N」合作與「1×N」擴張,，可以在多個鋼鐵廠應用，并且 可以下探入中小型的企業(yè)降低使用門檻,。公司收到的反饋顯示,，有一家冶金行業(yè)客戶的人力成本降低近 70%， 一個熔爐場地每年節(jié)省了超過 400 萬元的成本,。我們認為,，公司兩大體系可以深度拓展客戶群體，進一步擴大 下游需求,，為公司帶來穩(wěn)定的市場空間,。

4.3 匯通達網(wǎng)絡

匯通達是中國領先的面向下沉市場零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務平臺。中國下沉零售市場涵蓋中國所有 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及非一,、二線城市的郊縣地區(qū)的零售市場,。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國下沉市場及中國整體市場 的零售行業(yè)仍然高度分散且數(shù)字化滲透率較低,，在中國服務零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺中,，分別按照 2020 年 面向下沉市場及中國整體市場的交易業(yè)務規(guī)模計算，公司分別排名第一及第三,，同時于各市場所占市場份額均 低于 1%,。 匯通達網(wǎng)絡包含兩大主營業(yè)務：交易業(yè)務和服務業(yè)務。（1）交易業(yè)務：公司自供應商采購產(chǎn)品（包括家用 電器,、消費電子產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行,、家居建材及酒水飲料）并通過公司自營的匯通達商城網(wǎng)站主 要分銷往渠道合作客戶及會員零售門店,。交易業(yè)務產(chǎn)生的收入主要包括自營業(yè)務模式下的銷售收入及在線撮合 業(yè)務模式下收取的傭金收入及服務費。（2）服務業(yè)務：憑借公司的數(shù)字化能力,，公司主要向產(chǎn)業(yè)價值鏈上的零 售門店及渠道合作客戶提供門店 SaaS+（通過超級老板的網(wǎng)頁及移動應用程序）及商家解決方案,。服務業(yè)務產(chǎn) 生的收入主要包括于門店 SaaS+業(yè)務下收取的訂閱費以及于商家解決方案業(yè)務下收取的服務費,。

公司業(yè)務從江蘇輻射全國，十年深度耕耘下沉零售市場,。公司前身江蘇匯通達供應鏈管理有限公司于 2010 年成立,，于江蘇省開展家用電器銷售業(yè)務，并將業(yè)務擴展到江蘇省以外,。2012 年,，公司建立供應鏈能力，將優(yōu) 質商品的服務范圍擴展至農(nóng)村地區(qū),。2015 年,，公司改制為匯通達網(wǎng)絡股份有限公司，開創(chuàng)零售行業(yè)會員制業(yè)務 模式,，以中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)的當?shù)胤蚱蘖闶坶T店作為會員零售門店,，將商品供應范圍由家用電器拓展至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、 家居建材等其他品類,。2017 年,，公司推出門店 SaaS+業(yè)務。2018 年,，公司獲得阿里巴巴 45 億元融資,。截至 2021 年底，公司累計連接超過 160,000 家會員零售門店,、10,000 家供應商及 20,000 家渠道合作客戶,，形成覆蓋中國 21 個省份及逾 20,000 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售生態(tài)系統(tǒng)。

2022 年預計是公司高質量發(fā)展的一年,，繼續(xù)深化“3+2”戰(zhàn)略,，升級下沉市場商業(yè)體系。匯通達網(wǎng)絡作為中 國領先的面向下沉市場零售行業(yè)的 B2B 交易與服務平臺,，目前已經(jīng)在下沉市場形成了很強的供應鏈優(yōu)勢以及規(guī) 模優(yōu)勢,；未來將持續(xù)建設公司的倉儲配送與 IT 基礎能力，同時推進門店端戰(zhàn)略,、數(shù)字化戰(zhàn)略,、供應端戰(zhàn)略的實 施，不斷升級下沉市場商業(yè)體系,。我們認為,，中國的下沉市場是電商領域為數(shù)不多的藍海市場，隨著公司未來 供應鏈能力不斷增強,，在品類布局拓展,、加強與頭部品牌合作、地域拓展,、數(shù)字化建設不斷推進,，公司業(yè)務成 長空間廣闊,，未來在營收與業(yè)績方面有望持續(xù)保持增長。

4.4 百度集團-SW

百度智能云定位“云+AI”,，通過差異化競爭,，快速尋找智能技術落地云業(yè)務的具體場景,。百度智能云不是 簡單的云存儲和分布式計算,，而是集大數(shù)據(jù)處理、云計算和人工智能于一體的技術載體,。從公司擅長的技術出 發(fā),，百度智能云開始了多次的戰(zhàn)略升級。2016 年 7 月百度云計算戰(zhàn)略發(fā)布會,，董事長李彥宏正式提出百度智能 云 ABC“人工智能+大數(shù)據(jù)+云計算”三位一體的發(fā)展戰(zhàn)略,，并推出三大智能平臺：天算（智能大數(shù)據(jù)平臺）、天 像（智能多媒體云平臺）和天工（智能物聯(lián)網(wǎng)平臺）,；2018 年 12 月,，百度智能云事業(yè)部（ACU）升級為智能 云事業(yè)群組（ACG），主要負責 toB 端業(yè)務和云業(yè)務,；2019 年 9 月,，公司升級“云+AI”戰(zhàn)略，將百度智能云與 技術平臺系統(tǒng)融合,；2020 年 1 月,，公司將智能云業(yè)務全部整合進 AI 技術平臺體系，形成全新的 AI 技術平臺體 系（AIG）,。公司將云計算發(fā)展直接嫁接 AI 技術,，重點發(fā)展 PaaS 和 SaaS 層的產(chǎn)業(yè)與工業(yè)級應用，擺脫了傳統(tǒng)云計算廠商受到 IaaS 層資產(chǎn)投入過重的拖累和基于營銷的底層業(yè)務模式,。 百度智能云業(yè)務包括：AI 云,、金融云和視頻云，其中 AI 云是公司重點發(fā)展領域,，金融云和視頻云是云+AI 技術的具體落地,。隨著百度在云計算業(yè)務上的聚焦，公司快速占據(jù)行業(yè)領先地位,。根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國 AI 公有云服務市場研究報告（2021H2）》顯示,，百度智能云在中國 AI 公有云市場份額位列第一，領先于阿里云,、 華為云及騰訊云,，此前在 IDC 發(fā)布的《中國人工智能云服務市場研究報告（2019）》中，中國 AI 云服務市場 2019 年市場規(guī)模達 1.66 億美元,，百度 AI 云服務整體調用量,、產(chǎn)品數(shù)量均排名第一,。在具體細分領域上，公司 在人臉人體識別,、圖像視頻技術,、語音技術、自然語言處理上均領先阿里云,、騰訊云,、華為云等位列第一，AI 云實力突出,。

百度視頻云是公司 AI+云在視頻領域的另一應用落地,。公司致力于打造高性價比、安全可靠且有自身百度 流量生態(tài)支持的一站式視頻云平臺,。公司將本已擅長的基礎視頻云產(chǎn)品和自身 ABC 能力以及包括區(qū)塊鏈技術,、 IOT、5G 在內(nèi)的新技術進行融合,，實現(xiàn) AI 在視頻云業(yè)務上的賦能,，快速進入到市場前列。在 IDC 發(fā)布的《中 國視頻云市場跟蹤（2019 下半年）》中顯示,，百度云位列第三,。據(jù)易觀發(fā)布的《2019 年中國視頻云行業(yè)專題分 析》報告顯示，2018 年百度視頻云以 13.1%的市場份額同樣位列市場第三,，為百度智能云首次進入到市場前三,。 在視頻云廠商的實力矩陣中，百度同樣躋身第一陣營,。

4.5 川大智勝

公司成立于 2000 年 11 月,，是我國空中交通領域主要的技術、系統(tǒng)和服務供應商,。公司以“產(chǎn)學研深度融 合”和“軍民融合”為特色,，長期堅持自主創(chuàng)新，將圖形圖像技術應用到航空與空中交通管理,、飛行模擬,、三 維測量與人臉識別、通用航空,、智慧城市和文化科技等領域,，以自主研制的大型實時軟件為核心，形成系列重 大裝備和系統(tǒng),?？展墚a(chǎn)品市場占有率位居國內(nèi)廠商首位。目前，公司主營業(yè)務分為航空與空管業(yè)務,、虛擬現(xiàn)（(VR) 和增強現(xiàn)（(AR)和“人工智能”業(yè)務,。

川大智勝在 VR/AR 領域布局較早且技術領先。公司于 2006 年在四川大學建設“視覺合成圖像圖形技術重 點實驗室”,，相關研究成果于 2013 年獲國家科技進步二等獎,。目前，公司和四川大學,、北京航空航天大學等一 流高校聯(lián)合組建了多個國家級科技創(chuàng)新平臺,，包括國防科工局支持的“視覺合成圖像圖形技術國防重點學科實驗 室”、國家發(fā)改委支持的“虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實國家工程技術研究中心”,、國家空管委辦公室支持的“國家空管自動 化系統(tǒng)技術重點實驗室”,。 依仗川大及高校的科研資源,，公司能夠承擔國家及軍隊的大型項目并實現(xiàn)技術突破,、創(chuàng)新。川大作為公司 股東,，二者的合作關系較為穩(wěn)固,，即通過股權/利益分成實現(xiàn)合作綁定，而公司借由高等院校的科研平臺和資源,， 承接大型項目,，實現(xiàn)科研技術的突破和創(chuàng)新?；仡櫣具^往年報披露的研究突破,，主要集中在人臉識別和語音 識別、3D 視覺技術,、航空管理等,。公司 2022 年將投入運營“七重空間體驗中心”，將 VR/AR 的視覺體驗進一 步落地,。

成都市在國家行動計劃發(fā)布后提出成都行動方案,。成都市新經(jīng)濟發(fā)展委員會公布了《成都市培育元宇宙產(chǎn) 業(yè)行動方案（2022-2025 年）（征求意見稿）》，提出在成都市構建元宇宙完整產(chǎn)業(yè)鏈的目標,，并引進培育一 批優(yōu)質企業(yè),。 公司發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)指導政策高度一致，未來有望乘勢而行,。公司在 VR/AR 領域技術沉淀豐富,，且技術水 平先進，未來的發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)政策相匹配,，即對應“虛擬現(xiàn)實融合應用園區(qū)”,，公司 VR/AR 業(yè)務有望獲得政 策層面的支持與助力，實現(xiàn)更穩(wěn)健的發(fā)展。

4.6 佳禾智能

公司是一家專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設計研發(fā),、制造,、銷售的國內(nèi)領先電聲產(chǎn)品制造商。公司憑借豐富的市場 經(jīng)驗,、領先的設計研發(fā)能力和制造能力,，在電聲行業(yè)無線化、智能化的趨勢中已經(jīng)取得突出優(yōu)勢,。在聲音品質 領域,，公司已掌握雙振膜喇叭、圈鐵,、平面振膜喇叭等特性耳機產(chǎn)品的設計方案和實現(xiàn)方法,；在無線傳輸領域， 公司已掌握藍牙/WiFi 射頻,，LDS 天線,，TWS 真無線立體聲等無線方案的應用方法和對應電聲產(chǎn)品的設計方案； 在智能電聲領域,，公司已掌握主動降噪,、生理參數(shù)監(jiān)測、數(shù)字音頻音效處理,、人工智能語音交互等功能的設計 方案和實現(xiàn)方法,。

AIoT 受益政策支持。根據(jù)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021—2023 年）》,，要在 2023 年底,， 在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施，突破一批制約物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關鍵共性技術,，培育一批示范帶動 作用強的物聯(lián)網(wǎng)建設主體和運營主體,，催生一批可復制、可推廣,、可持續(xù)的運營服務模式,，導出一批賦能作用 顯著、綜合效益優(yōu)良的行業(yè)應用,，構建一套健全完善的物聯(lián)網(wǎng)標準和安全保障體系,。具體來看，《三年行動計 劃》指出在民生消費領域,，加快推動可穿戴設備,、智能醫(yī)療健康產(chǎn)品、智能體育裝備等應用普及,。 可穿戴設備市場仍處于高速增長階段,，且智能化率有較大滲透空間。2021 年全國可穿戴設備出貨量達 1.4 億，其中耳戴設備（耳機相關）占比超過 50%,，成人,、兒童手表、手環(huán)則各占 14%左右,。根據(jù) IDC,，2025 年預 計全國可穿戴設備出貨量將達到 2.66 億部，較 21 年 CAGR 達 17%,，若考慮智能化設備,，增速將更高。

4.7 寶通科技

公司主營移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和現(xiàn)代工業(yè)散貨物料智能輸送與服務業(yè)務,。公司旗下子公司易幻網(wǎng)絡主營移動網(wǎng) 絡游戲的海外發(fā)行及運營,，在用戶資源的積累、相關技術的運用,、運營手法的迭代,、渠道資源的整合和人才梯 隊的建設有一定積累。

公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、元宇宙,、AR/VR 等領域均有所布局,，且取得較好成果,，未來有望受益政策鼓勵下行業(yè) 健康發(fā)展，同時自身憑借業(yè)務優(yōu)勢實現(xiàn)超額增長,。根據(jù)公司公告,，公司具備全棧式散貨物料智能運輸服務能力， 且實現(xiàn)核心技術/產(chǎn)品的自研,，確保自主可控,。此外，公司旗下子公司哈視奇依托 AR/VR 技術在工業(yè)領域完成 了多個商業(yè)場景應用,，如礦山井下智能輸送,、無人駕駛礦卡、井下安全培訓等智慧礦山,、智慧港口,、智慧工廠 的數(shù)字場景構建。 移動互聯(lián)網(wǎng)領域,，公司于 2017 年進軍 AR/VR 游戲領域,，目前，公司已有多款爆款 VR 游戲的研發(fā)和運營 經(jīng)歷,，例如《奇幻滑雪》系列,、《奇幻射魚》等。作為哈視奇的代表產(chǎn)品，《奇幻滑雪》系列產(chǎn)品已經(jīng)走過了 5 個年頭,，在 VR 體育娛樂領域大放異彩,，曾獲得 viveport 付費榜第一名、STEAM 熱銷榜第一名等出色成績,， 獲得業(yè)內(nèi)人士和全球玩家的一致好評,。公司的 VR/AR 內(nèi)容研發(fā)實力較強，哈視奇與華為,、HTC 達成深度合作,， 并曾多次獲得由華為、HTC 舉辦的 VR 內(nèi)容大賽大獎,。此外,，哈視奇蟬聯(lián)兩屆華為優(yōu)質 VR 合作伙伴。

4.8 國內(nèi)其他平臺

4.8.1 賽意信息：

公司成立于 2005 年,，定位于企業(yè)數(shù)字化轉型賦能者,、工業(yè)管理軟件踐行者，是國內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制 造,、核心 ERP 及業(yè)務運營中臺等領域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商,，專注于面向制造、零售,、現(xiàn)代服務等行業(yè) 領域的集團及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產(chǎn)品,，及與之相關的系統(tǒng)部署、上線運營,、后期運維等實 施交付服務,。

公司主要產(chǎn)品及服務分為三大板塊：（1）面向制造、零售及現(xiàn)代服務等行業(yè)的企業(yè)級客戶提供基于工業(yè)管 理軟件,、核心 ERP 軟件及數(shù)字化中臺應用在制造數(shù)字化,、運營數(shù)字化領域的設計規(guī)劃、軟件交付,、系統(tǒng)部署等 相關的軟件銷售及實施開發(fā)服務,；（2）上述相關產(chǎn)品在部署后的專業(yè)維護服務；（3）上述相關業(yè)務過程中產(chǎn) 生的基礎軟硬件代理分銷類的衍生性業(yè)務,。

公司智能制造業(yè)務將受益于制造產(chǎn)業(yè)結構轉型,。公司基于云計算、物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)等技術提供智能制造服 務或方案,，幫助企業(yè)構建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。根據(jù)公司公告,，制造企業(yè)建設智能工廠的意愿明顯,，疊加制造業(yè)一 系列“調結構,、促轉型”產(chǎn)業(yè)政策的落地，國內(nèi)制造業(yè)對于生產(chǎn)運營工業(yè)軟件的需求快速增長,。同時,，公司在需 求快速提升的環(huán)境下通過優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升毛利率,，實現(xiàn)收入,、利潤率雙升。

公司泛 ERP 業(yè)務受益國產(chǎn)替代及行業(yè)集中度提升,，訂單收入保持較高增長,。公司在泛 ERP 領域的訂單取 得較高增長，營業(yè)收入同比增速 37.07%,，與 2020 年同比 2019 年 16.35%的增長相比,，增速明顯提升。另外,，泛 ERP 業(yè)務與智能制造業(yè)務協(xié)同效應明顯,，泛 ERP 業(yè)務是從典型的企業(yè)戰(zhàn)略和運營角度上進行管理，而智能制造 業(yè)務則是生產(chǎn)過程的實時概念,；泛 ERP 偏向于計劃及統(tǒng)籌,，工業(yè)管理及控制軟件偏向于生產(chǎn)執(zhí)行，前者實現(xiàn)策 略制定,，而后者則負責操作,。根據(jù)公司披露，子公司景同科技全年超過 15%的合同訂單為核心 ERP+智能制造 產(chǎn)品組合項目,，由后端多個交付單元聯(lián)合開展實施,。

4.8.2 科德數(shù)控：

公司作為國內(nèi)領先的五軸聯(lián)動數(shù)控機床企業(yè)，被國家工業(yè)和信息化部授予專精特新“小巨人”企業(yè)稱號,，是 國家科技重大專項之“高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備”專項（04 專項）的重點參與企業(yè)。

未來公司的核心驅動力在于下游需求場景的開拓以及替代率提升,。2021 年公司新客戶覆蓋行業(yè)領域多,，涵 蓋航空、航天,、動力機械,、鉆石切削刀具等領域。未來公司有望繼續(xù)拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應用市場,，在半導體晶 圓減薄機,、環(huán)保設備、石化泵閥等領域實現(xiàn)突破,。

4.8.3 華中數(shù)控：

公司主營數(shù)控系統(tǒng)技術,、機床數(shù)控系統(tǒng),、工業(yè)機器人、新能源汽車配套等業(yè)務,。公司研制了華中 8 型系列 高檔數(shù)控系統(tǒng)新產(chǎn)品,，已有數(shù)百臺套與列入國家重大專項的高檔數(shù)控機床配套應用；具有自主知識產(chǎn)權的伺服 驅動和主軸驅動裝置性能指標達到國際先進水平,，自主研制的 5 軸聯(lián)動高檔數(shù)控系統(tǒng)已有數(shù)百臺在汽車,、能源、航空等領域成功應用,。公司研制的 60 多種專用數(shù)控系統(tǒng),，應用于紡織機械、木工機械,、玻璃機械,、注塑機械。 公司紅外熱像儀產(chǎn)品應用于鋼鐵,、能源,、化工、醫(yī)療等行業(yè),。

公司核心邏輯是國產(chǎn)替代,、制造升級。根據(jù)公司公告,，中高檔型數(shù)控系統(tǒng)由于技術難度大,，功能、性能和 可靠性要求高,，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對較少,，全球和國內(nèi)市場份額主要集中在日本發(fā)那科和德國西門子這兩家龍頭 企業(yè)，公司專注于中高端數(shù)控系統(tǒng)的進口替代,。 下游行業(yè)高景氣,，業(yè)績確定性較高。公司下游需求主要是 3C 產(chǎn)品加工,、汽車三電（電驅,、電池、電控）,、 工業(yè)機器人,、特種裝備領域。下游需求行業(yè)中,，工業(yè)機器人是裝備行業(yè)實現(xiàn)智能制造的關鍵,，且控制器、伺服 電機和減速器是工業(yè)機器人的三大核心零部件,，占機器人產(chǎn)品成本的 70%以上,。目前工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核 心零部件的國產(chǎn)化率尚不足 30%,，主要采購日本和德國廠商產(chǎn)品；中游是工業(yè)機器人本體生產(chǎn)商,；下游是基于 終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商,，產(chǎn)品主要用于實現(xiàn)焊接、裝配,、檢測,、搬運、噴涂等工藝或功能,， 國內(nèi)廠商主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈的中游和下游,。目前公司已進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，核心零部件自主化比例超過了 80%,， 未來國產(chǎn)品牌的市場份額和國產(chǎn)化率會進一步提升,。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》,，新能源汽車融匯新能源,、新 材料和互聯(lián)網(wǎng)等多種變革性技術，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端,、儲能單元和數(shù)字空間轉變,，是汽 車產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的主要方向和促進經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎,。交通工具是國家“雙碳”目標的主戰(zhàn)場,，電動化和 輕量化是實現(xiàn)雙碳目標的核心技術,；觀光車、環(huán)衛(wèi)車 是電動汽車的重要細分市場,，傳統(tǒng)觀光車,、環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品落 后，轉型升級動力強勁,，存量替代市場大,，同時， 隨著城鎮(zhèn)化和美麗鄉(xiāng)村建設的深入,，觀光車,、環(huán)衛(wèi)車的增量 市場空間大。

五,、總結

全球新舊動能轉化加速，移動互聯(lián)網(wǎng)流量見頂?shù)谋尘跋?，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)經(jīng)濟意義重大,，因此得到國家 政策大力支持。當前,，全球經(jīng)濟下行壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動能加速轉換,；工業(yè)的亟需新一代的變革,。我 國移動互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，也需要互聯(lián)網(wǎng)新的發(fā)展大方向,。我們認為,，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術和 工業(yè)經(jīng)濟深度融合的關鍵基礎設施、新型應用模式,、全新工業(yè)生態(tài),，會成為繼 2C 互聯(lián)網(wǎng)之后的下一場互聯(lián)網(wǎng)盛 宴。在我國政策助力行業(yè)發(fā)展也十分趨勢明顯,，黨的二十大明確提出,，未來五年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國 家開局起步的關鍵時期，要堅持以推動高質量發(fā)展為主題,，推進新型工業(yè)化,，推動制造業(yè)高端化、智能化,、綠 色化發(fā)展,，構建新一代信息技術、人工智能等一批新增長引擎,，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,。

比較美國、德國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各時期,，相比美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),，德國工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略及西門子等領軍企業(yè)對 我國有較大的借鑒意義。美國通用電氣公司在 2012 年提出 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念,，由通用電氣,、IBM 等跨國巨 頭形成的聯(lián)盟主導和推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設，強調對企業(yè)積累的數(shù)據(jù)進行加工,，通過標準化接口實現(xiàn)互聯(lián)共享,， 創(chuàng)造新的價值，以 Predix 為代表的工業(yè)云已應用到高端制造,、能源,、消費等行業(yè)；而德國在 2013 年則推出了“工 業(yè) 4.0”,，主要應用領域為制造業(yè),，強調機械與芯片結合，讓生產(chǎn)智能化,，構建智能工廠,。美國以 GE 領銜的 IIC 經(jīng)歷了高速發(fā)展及震蕩衰落期，GE 等企業(yè)面臨經(jīng)營危機導致聯(lián)盟后期發(fā)展陷入停滯,，啟示我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā) 展需要十年以上的長線布局和戰(zhàn)略定力,，需要國家機構和學研界配合支持為尤其是中小企業(yè)保駕護航,；通用標 識方面，德國工業(yè) 4.0 的主線是 CPS 系統(tǒng)的建立,，西門子是標準化領域的業(yè)界標桿,，值得我國企業(yè)學習借鑒。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入起步期里程碑,，未來成長空間廣闊,。全對比既有共通性又有交叉關系的電子信息產(chǎn)業(yè) 和消費互聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正剛剛走過萌芽期步入成長期,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術和工業(yè)經(jīng)濟深 度融合的關鍵基礎設施,、新型應用模式、全新工業(yè)生態(tài),，逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的“金鑰匙”,；在宏觀層 面，能夠有效促進“國內(nèi)+國外”雙循環(huán),；在產(chǎn)業(yè)層面,，對于第一到第三產(chǎn)業(yè)帶動效用明顯，尤其是制造業(yè),，未 來有望持續(xù)助力打造我國制造業(yè)超級大國的地位,；公司層面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)降本增效,，增強公司核心競爭力,。 我們認為，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠帶來的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是空前的,，進入成熟期的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望高于電子信息產(chǎn)業(yè)和傳 統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),。